Як банківський сектор переживає пандемію КОВІД-19? Друга частина великої розмови з Катериною Рожковою
Цілком можливо, що це останнє інтерв’ю з Катериною Рожковою в якості першого заступника голови НБУ і саме останнє в статусі "головного банкіра".
Минулого тижня з-під її керівництва було виведено підрозділ банківського нагляду, який Рожкова курирує з 2015 року. Зараз воно знаходиться у вертикалі нового голови Нацбанку-Кирила Шевченка. Напередодні цих змін кореспондент
LIGA.Net Зустрівся з Рожковою. Перша частина інтерв’ю була присвячена догані, яку Рада НБУ, в тому числі і Шевченко, оголосили Рожкової і ще одному заступнику голови Дмитру Сологубу, а також їх можливого звільнення.
Тепер — основні тези з розповіді Рожкової про ситуацію в банківському секторі.
Про пом’якшення вимог НБУ
Ми розширили можливості використання так званого портфельного підходу до оцінки ризиків, який давно використовується при кредитуванні фізичних осіб. У випадку з легальними позичальниками мова йде про невеликі кредити, коли очевидно, що один дефолт не в змозі "вбити" весь банк.
НБУ дозволить оцінювати і управляти ризиками не кожному клієнту, що довго і дорого, а цілому ряду аналогічних позичальників. У такі портфелі можуть входити всі кредити, сума яких не перевищує 0,1% основного капіталу банку. Раніше ліміт становив 5 млн. Грн., До цього-2 млн.Грн.
В цілому, я не вважаю це істотним послабленням: це адаптація норм до існуючої реальності.
Найближчим часом НБУ випустить глибші підходи до оцінки кредитних ризиків при фінансуванні інвестиційних проектів. Відповідно до стандартного методу, такі позичальники (які, наприклад, мають намір побудувати щось з нуля) потрапляють в нижчу категорію якості, що неправильно.
Ми вже розширили інструменти застави для надання кредитів на рефінансування: включили муніципальні облігації. Корпоративні облігації також готові до розгляду, але кожен тип облігацій має свій рівень ризику.
Експортне кредитне агентство (ЕКА) починає свою роботу, але обсяг капіталу не дозволяє йому реалізовувати великі проекти. З іншого боку, світова практика показує, що такі інститути повинні покривати ризики, які не можуть взяти на себе учасники ринку (банки, страхові компанії і т.Д.). Страхування ЕКА може стати додатковою гарантією для банків при роботі з дрібними експортерами.
В цілому, ми повинні розуміти, що кредитні ризики-це як ринкова вартість. Його можна оцінити на свій розсуд, але він не стане ні більшим, ні меншим. Так само як і ризики-вони просто існують і нікуди не йдуть зі зміною регулювання.
Про вплив Ковід-кризи
Ризики прийшли з іншого боку. Частина — з боку кредитних відпусток, тобто призупинення права банків застосовувати штрафні санкції за накладення швів. З одного боку, це необхідно. З іншого боку, деякі позичальники маніпулюють цим, щоб не обслуговувати свої борги. Це обмежує кредитування. Для того, щоб якось збалансувати ситуацію, банки пропонують не надавати кредитні відпустки за договорами, укладеними після карантину, що має сенс. Але для цього потрібно змінити закон.
Наприкінці року якість кредитного портфеля в системі погіршиться. За нашими оцінками, рівень "нових" проблемних кредитів складе 10-15% від кредитного портфеля. Це не пов’язано з оцінкою ризиків. Банки вже виробили власну ризикову політику, і навіть якщо завтра ми скасуємо всі вимоги, банки все одно матимуть часом досить жорсткі підходи до кредитування. Однак при всій справедливій строгості підходів до оцінки ризиків, сектор повинен адаптувати свої продукти до посткризових реалій. Важливо розуміти, що фінансовий стан багатьох позичальників дійсно погіршився.
По іпотеці
Серед змін в найближчому майбутньому — здатність банків враховувати доходи всієї родини при видачі іпотеки.
Середня ставка по іпотеці у вересні впала нижче 13% річних. Так, мова поки не йде про 10% — в більшості випадків це скоріше номінальні ставки в перший рік. Але це не 15% і не 20%, як це було в грудні 2019 року. Іпотека безумовно стала більш доступною, хоча розвиток сегмента стримується законодавчими прогалинами.
Про кредитування
Роздрібне кредитування продовжує зростати, але ставка знизилася з 30 до 9% на рік.
Корпоративні портфелі скоротилися. Ситуація з ковидом не сприяє розвитку попиту. У тому числі великі іноземні компанії. З іншого боку, Сільське господарство та енергетика продовжують кредитуватися.
Прибуток банків знизився. За 9 місяців 2020 року прибуток склав 37,7 млрд.Грн. Це на 22% менше, ніж роком раніше. Минулого року відрахування в резерви склали 8 млрд грн, Цього року — 21 млрд грн. Це означає, що банки вже формують резерви на втрати через коронарну кризу. Попит на банківські послуги також знизився.
Про ризики нових банкрутств банків
Всі труднощі, які є у деяких малих банків, не пов’язані з КОВІД-19. Це невирішені проблеми минулих років, серйозні питання до їх бізнес-моделей.
Чи є ризик, що НБУ буде приймати рішення по банках? Ризик є, але мова не йде про масові випадки. Більш повну картину можна буде побачити за результатами оцінки якості активів і стрес-тестів станом на 1 січня 2021 року.
Однією з серйозних проблем, характерних для деяких банків, є непрофільні активи, які були взяті на баланс за непогашеними кредитами в попередні періоди. Їх довелося продати, але не всі з цим впоралися. З 1 січня 2021 року 25% балансової вартості таких активів повинні бути покриті капіталом. Не все відразу, але ми хочемо, щоб банки розуміли, що ця проблема повинна бути вирішена.
Банк — це банк, а не КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ активами невідомого походження. Наша інструкція передбачає, що банк може тримати на балансі непрофільний актив протягом року, але зараз ми обговорюємо можливість продовження цього терміну для деяких видів непрофільних активів. Але в будь-якому випадку, так чи інакше, від них потрібно позбутися.
Про держбанки, про роботу пишного і Метжера
Ми сподіваємося, що Ощадбанку і Укрексімбанку докапіталізація більше не знадобиться. Якщо Exim працював на межі, то Ощад мав певний резерв.
Вони покрили старі втрати, тепер ми повинні вирішити проблему низької ефективності.
У них є інструменти для роботи з непрацюючими. З початку року вони списали понад 60 млрд безнадійних кредитів. На момент затвердження планів у портфелях державних банків було близько 416 млрд. Грн. Непрацюючих кредитів. У рамках трирічного плану очікується скорочення на 305 млрд грн.
Щоб оцінити роботу глави & quot;Укрексіму & quot; Євгена Мезгера, на мій погляд, ще рано — він працює всього півроку. Дзвінок від Зеленського в Метцгер з вимогою "реструктуризувати кредити"? Я вважаю, що правління і Рада "Укрексіму" незалежні. Цей дзвінок відбувся, але ми не побачили жодного впливу на рішення банку.
Як ви можете оцінити еру Андрія Пишного в Ощадбанку (з 2 листопада глава Ощадбанку Андрій Пишний йде у відставку, його замінить колишній рада Піреус Банку Сергій Наумов. — Червоний. )?
Можна сперечатися про елементи бізнес-плану, але це банк зі стратегією і місією. Він переобладнав безліч старих радянських відділень, змінив корпоративну культуру, більше не пропонує своїм клієнтам послуги за ціною нижче собівартості, цифровий банкінг працює цілодобово і без вихідних. Це сучасний банк.
Так, йому є над чим працювати. Але те, що було зроблено при пишному, враховуючи, що перебудова відбулася під час найважчої кризи, це титанічна праця, її не можна недооцінювати. Вона створила фундамент, без якого ми сьогодні не могли б говорити про підвищення ефективності банку.
чому МФК відкладає входження в капітал "Укргазбанку"? Багато подій було відкладено через карантин. Але ми віримо, що угода відбудеться, ніхто її не відміняв. Наступні кроки з приватизації інших державних банків також Міністерство фінансів відклало на більш пізній термін.
Про перші висновки
Всього під наглядом НБУ пройшло близько 2000 компаній. Серед них 215 страхових компаній і 327 кредитних спілок.
Протягом трьох місяців з ринку добровільно пішли вісім страхових компаній, три кредитні спілки і більше 20 фінансових компаній.
На страховому ринку, за нашими оцінками, 70-80 компаній мають непрозору структуру власності. Ми також бачимо певні зв’язки між СК, кредитними спілками та фінансовими компаніями, тобто на ринку існують неформальні бізнес-групи.
Ми вже опублікували свої підходи до структури власності. Після прийняття регламенту у компаній буде два місяці на те, щоб оголосити про свої структури власності, і ще п’ять місяців на те, щоб привести їх в порядок, якщо wесть питання.
Для страхових компаній ми також бачимо приклади маніпуляцій зі звітністю, в тому числі завищення оцінки нерухомості. Інше питання-створити аналог Фонду гарантування вкладів для компаній зі страхування життя, який повинен стати альтернативою довгостроковим заощадженням громадян.
Проблема кредитних спілок — всі рішення знаходяться в руках керівництва, а не членів Спілки. У них також є великі проблеми з технологією.
Ми плануємо комплексну зміну законодавства: загальний закон Про фінансові послуги та галузеві зміни для банків, страхування, кредитних спілок і так далі.
Для небанківських компаній, що займаються споживчим кредитуванням, можна говорити про десяток великих гравців ринку, які мають чіткі і відносно прозорі бізнес-моделі.
Але нам все одно складно навіть оцінити обсяг цього ринку: враховуючи, що середній термін кредиту становить один-два тижні (середній чек: 3500 — 5500 грн.), Неможливо зрозуміти, які суми там перевертаються.
Також у цій частині ринку є проблема з фінансуванням: закон виписаний так, що "фінкам" заборонено не тільки залучати депозити, а й кредити від юридичних осіб і субординований борг. Це велика проблема, в тому числі і для лізингових компаній. Ми плануємо дати їм можливість працювати з такими ресурсами.
В цілому, ми очікуємо, що нам знадобиться близько року, щоб повністю розібратися в цих ринках і привести їх в порядок